Cualificación de leads, humano digital y resúmenes de RFP

El desafío

Una operación comercial B2B necesitaba tratar diferentes tipos de trabajo intensivo en información. En la entrada del embudo, existía la necesidad de conducir interacciones y recopilar datos de cualificación. En etapas más avanzadas, los equipos técnicos y comerciales necesitaban leer documentos extensos de RFP y localizar rápidamente requisitos, temas y puntos críticos.

La solución desarrollada

CISP1 desarrolló módulos de IA conectados al mismo proceso comercial. Un agente con interfaz de humano digital conduce interacciones iniciales y recopila información necesaria para la cualificación. En paralelo, una capacidad de Document AI procesa RFPs, identifica requisitos relevantes y organiza el contenido en síntesis para análisis interno.

La combinación reduce tareas manuales en dos puntos distintos de la jornada y crea una capa de información estructurada para que los equipos comerciales y técnicos actúen con más contexto.

Cómo funciona la aplicación

• Recibe interacciones de clientes potenciales o documentos de RFP.
• En el flujo de leads, conduce la conversación y recopila información de cualificación.
• En el flujo documental, lee el contenido e identifica requisitos y temas relevantes.
• Estructura datos, resúmenes y puntos de atención.
• Envía la información organizada a los equipos responsables.

Valor para la operación

• Reduce tareas repetitivas de cualificación comercial.
• Estandariza la recopilación de información al inicio de la jornada.
• Acelera la lectura inicial de documentos extensos.
• Mejora la preparación de los equipos para la continuidad de la oportunidad.

Capacidades aplicadas